客服花路米EP106|Excel做「績效報告」並不難!學會這幾招,按幾個按鍵就完成~

       2023年已慢慢接近尾聲,最近是否要開始製作績效報表給主管了呢?若是直接將績效數據用表格呈現,恐怕會被主管退件,但不擅長做吸睛的報表該怎麼辦?別擔心!今天客服花路米要手把手教大家用樞紐分析呈現圖表的績效報表,讓你的報表能夠抓住主管的目光!超實用的Excel技巧盡在花路米,快和小編一起解鎖更多文書技巧!

【樞紐分析設定】

  1. 把滑鼠放在表格中任一欄,到上方【插入】功能列,點下「樞紐分析表」的標籤,開啟建立樞紐分析的設定視窗。
  2. 確認好表格範圍,並選擇樞紐分析表的顯示位置(影片示範是選擇顯示在新的工作表)。
  3. 新的工作表中左處是樞紐分析預設擺放的位置,右邊則是樞紐分析欄位的功能設定區。

【製作表格分析】

*各產品的銷售額占比:

  1. 到右側設定視窗勾選「產品」及「銷售額」,將右下角「個值」中的「產品」拖曳到「列」的位置,即可顯示出統計表。
  2. 選取「銷售額」的欄位,按下右鍵並於「值的顯示方式」選擇「欄總和百分比」,即可讓銷售額依百分比顯示。

*各部門銷售業績占比:

  1. 複製一個銷售額占比的樞紐分析表格,再到右側設定視窗勾選「部門」。
  2. 將「部門」拖曳到「列」,並將產品取消勾選,即可完成部門業績占比分析。

*業務人員各產品銷售佔比:

  1. 複製一個銷售業績占比的樞紐分析表格,勾選「業務人員」及「產品」。
  2. 將「產品」拉到「列」,「業務人員」拉到「欄」即可。

【製作分析圖】

*各產品的銷售額占比圖表:

  1. 將滑鼠放在各產品銷售額占比的任一表格上,到上方【樞紐分析表分析】的「欄位、項目和集」下拉選單中,選擇「計算欄位」。
  2. 在公式處輸入「=1」,按下新增後再按確定。
  3. 將新增的欄位全選按右鍵,在「值的顯示方式」處選擇「總計百分比」。
  4. 全選新增的欄位,將其拖曳到銷售百分比的前一欄,並到【樞紐分析表分析】下選擇「樞紐分析圖」。
  5. 在直條圖上按右鍵,開啟「資料數列格式」,將「類別間距」調小一點,並將「數列重疊」調成「100%」。
  6. 到上方插入功能列插入一個圓柱體圖形,並將其調整為灰白色的半透明漸層,複製該圓柱體並貼上在直條圖的藍色部分。
  7. 插入一個較小的圓柱體,顏色設定為藍色,並複製小圓柱體貼上到直條圖的橘色位置。
  8. 將圖表上多餘的資訊刪除,選擇藍色處按右鍵選擇「新增資料標籤」,調整字體大小及顏色,最後將圖表背景設定為黑色的漸層填滿。
  9. 完成圖表設定後再將一開始插入的欄位選取起來,並按右鍵選擇「隱藏」。

*各部門銷售業績占比圖表:

  1. 將滑鼠放在各部門銷售佔比分析表上,到上方【樞紐分析表分析】點一下「樞紐分析圖」。
  2. 到上方【設計】功能列,於「變更圖表類型」處選擇圓形圖的「環狀圖」,再到「新增圖表項目」下選擇「資料標籤」的「資料圖說文字」。
  3. 將環狀圖上多餘的資訊刪除,並調整標籤文字的字型及大小,最後將分析圖的背景設為漸層的黑色背景即可。

*業務人員各產品銷售佔比圖表:

  1. 將滑鼠放在業務人員各產品銷售佔比分析表上,選擇「樞紐分析圖」,並於「圖表類型」處將圖表改為「折線圖」。
  2. 於【設計】處選擇黑色的預設樣式,並調整圖例的擺放位置及字型大小即可。

【製作交叉分析篩選器】

  1. 將滑鼠放在任一分析圖上,到【樞紐分析表分析】功能列下點選「插入交叉分析篩選器」,選擇需要用到的欄位按下確定,把篩選器移到分析表上方。
  2. 最後點選各分析圖,到【交叉分析篩選器】功能列中,點選「報表連線」,並設定將篩選器與所有分析表作連動。
  3. 若需要一次篩選多個項目,可到篩選器右上方點選「多重選擇」按鈕,即可一次選擇多個項目。

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